无锡理财规划师培训
【课程说明】
随着我国金融市场的全面开放和外资金融机构的大量涌入，理财服务水平已成为金融行业竞争的焦点。所有金融机构都急需提升自身的理财服务水平，急需既掌握现代理财知识理论、又精于实践并获得权威资格证书的理财专业人才。国内众多人力资源权威专家预测，理财规划师将成为未来10年内最具前景的黄金职业。
理财规划师国家职业资格认证是中华人民共和国劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证体系的总称，是国家认可的权威认证，是国家在理财规划专业实施就业准入制度的重要组成部分，得到了社会各界和用人单位的广泛认可。该认证的推出对规范理财规划业务、推动理财规划行业发展起到了积极作用，同时也为有志于在理财规划领域有所发展的人士提供了更好的机会。无锡市总工会干部学校特开展无锡理财规划师职业资格认证培训。
【认证级别】
该职业共设三个等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
【报考条件】
1、助理理财规划师（具备以下条件之一者）
1）连续从事本职业工作6年以上
2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书
3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书
4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上
2、理财规划师（具有以下条件之一者）
1）取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上
2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上
3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上
3、高级理财规划师（具有以下条件之一者）
1）连续从事本职业工作19年以上
2）取得理财规划师资格认证后，连续从事本职业工作3年以上
【招生对象】
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ；各中小企业负责人以及想要从事理财规划职业的有志之士。
【培训内容】
第一模块：基础课程
宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；
第二模块：核心课程
投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；
税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；
个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；
保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；
第三模块：实际操作课程
理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划。
【培训时间及授课方式】
利用业余时间授课，理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》，结合教材，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习等授课方式。
【考试时间与鉴定方式】
经本次理财规划师培训并取得结业证书的学员，参加全国劳动和社会保障部职业技能鉴定中心组织的国家统一鉴定试点考试（每年的5月、11月），考试合格者由劳动和社会保障部职业技能鉴定中心统一核发“理财规划师国家职业资格等级证书”。
【所获证书】
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部国家职业资格ＣＦＰ国家理财规划师（国家职业资格），证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家承认，全国范围通用。
【报名资料】
身份证、学历证明复印件各2份；2寸免冠彩色照片4张。
